TVF’den Alınan Sendikasyon Kredisinde Türkiye Ekonomisine Güven Arttı

Toplam 837 milyon avro ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla TVF’den temin edildi. Kredi vadesi iki yıl olarak belirlenirken, bu işlem Hazine garantisi olmadan başarıyla gerçekleştirildi.

Önceki yıllarda sendikasyon kredilerinde Hazine garantisi bulunan yapının aksine, bu yeni kredi sayesinde Türkiye ekonomisine duyulan uluslararası güven bir kez daha ortaya çıktı. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri avro için yıllık Euribor + %2, dolar için ise yıllık SOFR + %2,25 oranlarında belirlendi.

Kredi işlemi, 2023 yılı borçlanma tutarının iki katından fazla talep alarak yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi de yer aldı.

Yeni Kredi Yatırımcılardan Yoğun İlgi Gördü

Yatırımcılardan gelen taleplerle toplam tutar 1,1 milyar avroya ulaşan kredi, vadesi dolan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre %139’luk bir yenileme oranıyla gerçekleşti.

TVF’nin 2024 Şubat’ta gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Bu yeni krediyle birlikte uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güveni bir kez daha teyit edildi. Katılan banka sayısı da artarak, toplamda 20 banka bu sürece dahil oldu.

Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev aldı. Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.